En Jurado & Farshchian, P.L., nos esforzamos por hacer que la planificación patrimonial sea lo más fácil y directa posible para nuestros clientes. Nuestros abogados creen firmemente que cada plan patrimonial debe adaptarse específicamente para satisfacer las necesidades y objetivos de cada cliente. Es por eso que nos tomaremos el tiempo de evaluar sus circunstancias para crear el mejor plan de sucesión para usted.

Así es como funciona el proceso de planificación patrimonial de Jurado y Farshchian:

Paso 1 – Programación de una Consulta Inicial con Nosotros

El primer paso para crear su plan patrimonial es programar una consulta inicial con uno de nuestros abogados experimentados en planificación patrimonial para analizar su caso y hacernos saber exactamente qué espera de nosotros. Nos tomaremos nuestro tiempo para evaluar su situación para asegurarnos de comprender sus circunstancias, necesidades y objetivos específicos de planificación patrimonial. Además, su abogado de Jurado & Farshchian se asegurará de educarlo en asuntos de planificación patrimonial para que comprenda el proceso y sepa qué herramientas están disponibles y cómo funcionan.

Durante la consulta inicial, su abogado de Jurado & Farshchian revisará su patrimonio y su situación actual para determinar qué herramientas de planificación de patrimonio necesita. En este punto, nos gusta aprender tanto sobre nuestros clientes como sea posible, enfocándonos principalmente en los objetivos de planificación patrimonial que desean lograr mientras se mantienen atentos a las cosas y documentos que tal vez no estén considerando o incluso no sepan que necesitan. A menudo, nuestros clientes solo necesitan un documento simple, como un fideicomiso en vida o un testamento. Sin embargo, otras veces, los clientes necesitan proteger sus activos a través de herramientas de planificación patrimonial más complejas, como la confianza de protección de activos.

Durante la reunión, su abogado de Jurado & Farshchian lo ayudará a sopesar cada opción y se tomará el tiempo de revisar los costos y beneficios de cada herramienta de planificación patrimonial para tomar una decisión informada.

Si ya tiene documentos de planificación patrimonial, podemos revisarlos para ver si podemos usar alguno de ellos. A menudo, una simple modificación es todo lo que se necesita para actualizar un plan de patrimonio antiguo. Sin embargo, otras veces, es mejor comenzar desde cero. Le ayudaremos a elegir la mejor ruta para su caso.

 

Paso 2 – Diseño de su Plan Patrimonial

Después de la reunión, su abogado de Jurado & Farshchian comenzará a poner en práctica el plan redactando todos los documentos de planificación patrimonial que necesite. Su abogado diseñará cuidadosamente su plan patrimonial para satisfacer sus necesidades individuales sin cometer errores legales costosos. Podemos redactar los documentos y una vez que estén preparados, volverá a revisarlos antes de firmarlos.

 

Paso 3 – Firmar sus Documentos de Planificación Patrimonial

A su conveniencia, programará una fecha y una hora para venir a nuestra oficina y firmar sus documentos de planificación patrimonial. En este punto, le recomendamos que revise los documentos una vez más solo para asegurarse de que todo esté listo para firmar. Si no está listo para firmar, puede llevarse los documentos a casa, revisar todo a su ritmo y regresar cuando se sienta listo para firmar.

Si necesita modificar sus documentos de planificación patrimonial, su abogado de Jurado & Farshchian hará los cambios necesarios y volverá a ejecutar los documentos modificados.

 

Contacte a Jurado & Farshchian, P.L. ¡Para empezar!

Nuestro objetivo en Jurado y Farshchian, P.L. es garantizar que el proceso de planificación patrimonial sea lo más fácil y directo posible. Nos enorgullecemos de crear planes patrimoniales que satisfacen las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Nuestra lista de clientes satisfechos crece cada semana.